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高周转的碧桂园该降速了

作者:山东新闻来源:未知 更新时间:2018-08-08 18:03
 

  碧桂园在香港上市时,碧桂园的招标书称:“我们是中国拥有最庞大和低成本土地储备的房地产开发商之一,此等储备为我们未来的增长和盈利能力提供了强有力的支持。”时过境迁,低成本土地已经是历史名词,低成本土地储备早晚有吃完的那一天,如果再遵循之前的模式,还可以吗?

高周转的碧桂园该降速了

  “一个传教士的成功,不在于教堂中每周的换座率,而在于听他传教的人的持久性。”

  无意中看到巴菲特的这句话,让我想起来近日陷于舆论旋窝的碧桂园。虽然这句话中的“换座率”与碧桂园的高周转有着很大的区别,可是,相似的地方还是很多的。

  碧桂园赖以成名的“高周转”,可能忽略的难道不也是某种“持久性”吗?

  因此我感觉,也许,长期以来始终处于高周转速率的碧桂园该降一下速了!

  其实,业界的观点也是如此。

  7月30日,碧桂园的股价波动较大,而同日申万宏源研究的一份研报,预示着业界也希望碧桂园“降速”。研报称:“虽然公司中报前瞻强劲,但考虑到目前安全事件带来的短期负面情绪以及可能对公司中长期增速的影响,同时棚改货币化安置比例降低也将带来负面影响,我们将碧桂园目标净资产值折价从 5%进一步扩展到 30%,获得新目标价 12.81 港元(相比原目标价为 17.30 港元)。考虑到当前股价较目标价有 2%下行空间,我们将碧桂园评级由增持降至中性。”

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